Zusammenarbeit
Gespeicherte Berichte
- Verwenden Sie die Schaltfläche Berichte speichern in der oberen rechten Ecke des Bildschirms, um Ihre bevorzugten Berichte und Filter zu speichern. Wenn Sie sie das nächste Mal benötigen, sind sie bereits gespeichert und für die Verwendung konfiguriert.
Erweiterte Funktionen
- Entdecken Sie unsere Bibliothek vorgefertigter Berichtsvorlagen.
- Gespeicherte Berichte können mit Kollegen geteilt werden.
Flaggen
- Ordnen Sie die Chancen nach ihrer Wichtigkeit.
- Erhalten Sie eine übersichtliche Ansicht Ihrer Möglichkeiten, basierend auf Ihren Bedürfnissen und Interessen, und teilen Sie diese mit Ihren Kolleginnen und Kollegen in Ihrer Organisation.
Flaggentafel
- Es hilft Ihnen und Ihren Teammitgliedern, die markierten Verkaufschancen Ihrer Organisation auf einem Kanban-Board zu verwalten.
- Filtern nach: Wer es markiert hat, Besitzer und Frist
Erweiterte Funktionen
- Passen Sie Ihre Flaggen, Farben und Beschriftungen an.
- Das Kanban-Board kann nach Benutzer, Status oder Frist gefiltert werden.
Benutzerdefinierte Verkaufschancen-Markierungen
- Ordnen Sie die Chancen nach ihrer Wichtigkeit.
Sie können Flaggen für Verkaufschancen erstellen und anpassen, um sie entsprechend Ihren spezifischen Anforderungen zu organisieren und zu priorisieren.
- Sie können es mit Ihren Kollegen in Ihrer Organisation teilen.
Käufer- und Partner-Tags
- Kategorisieren Sie Käufer und Auftragnehmer mit benutzerdefinierten Tags: z. B. EU-Agentur, Kunde, Partner, Wettbewerber.
- Verwalten Sie Ihre eigenen Tags und Listen. Verwenden Sie Listen in Berichten, Warnungen und Filtern.
Kommentare und Verlauf von Verkaufschancen
- Teilen Sie Kommentare zu Chancen mit Ihren Teammitgliedern.
- Überprüfen Sie den Verlauf einer Verkaufschance, einschließlich früherer Markierungen, Änderungen oder Kommentare.
- Teammitglieder können Chancen kommentieren, um Updates zu teilen, und den Aktivitätsverlauf einsehen, einschließlich vergangener Kommentare, zuständiger Personen und Markierungen.
Selbstbedienung
- Verwalten Sie Ihre Organisation, Ihre Benutzer und den Zugriff.
- Unternehmensorganisatoren können ihre Benutzer, Rollen und Lizenzen verwalten.
- Besitzer erhalten automatisch einen Sitzplatz, der ihnen vollen Zugriff gewährt.
Täglicher Tätigkeitsbericht E-Mail
- Erhalten Sie E-Mails mit den Aktivitäten aller Kollegen, wie zum Beispiel: markierte Verkaufschancen, Kommentare, geteilte Lesezeichen (gespeicherte Berichte).
- Sie können Ihre E-Mail-Einstellungen ändern von Ihrem Einstellungen.
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